一、我國紡織機械行業(yè)基本情況
紡織機械是指應用在紡織工藝各個(gè)環(huán)節中，把天然纖維或化學(xué)纖維加工成為紡織品所需要的各種機械設備的總稱(chēng)。紡織機械是我國紡織工業(yè)轉變與革新的基礎，是使我國紡織工業(yè)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉變的關(guān)鍵，是我國從紡織大國發(fā)展為紡織強國的重要基石。
在主要的紡織流程中，紡紗機械首先將各種天然纖維和化學(xué)纖維紡成紗，織造機械將紗線(xiàn)織成布，然后印染機械對布料進(jìn)行染色整理，最后通過(guò)服裝機械將織物制成服裝。
我國是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國和出口國，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。紡織行業(yè)是我國國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)。目前我國纖維加工量占世界總量的50%以上，紡織產(chǎn)業(yè)規模位居世界第一。紡織行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了紡織機械行業(yè)的發(fā)展，我國紡織機械行業(yè)已具有較大的規模，已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
在我國經(jīng)濟步入發(fā)展新常態(tài)后，紡織行業(yè)也處于新舊增長(cháng)模式轉換的關(guān)鍵時(shí)期，實(shí)施轉換的唯一途徑是依靠科技創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展。紡織機械是我國紡織工業(yè)的裝備技術(shù)基礎，圍繞紡織工業(yè)結構調整的需要，發(fā)展高端紡織裝備技術(shù)，提高國產(chǎn)紡織裝備制造水平，是我國紡織產(chǎn)業(yè)由大轉強的重要基礎和關(guān)鍵。
“綠色紡織”是21世紀紡織工業(yè)發(fā)展的突出主題，因此能提高資源利用率，降低能耗，環(huán)境友好的紡織裝備擁有廣闊的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，紡織服裝行業(yè)發(fā)展動(dòng)力的引擎轉換，以往生產(chǎn)要素的生產(chǎn)競爭方式正在轉變?yōu)榭萍紝?shí)力的綜合競爭，未來(lái)紡織服裝產(chǎn)業(yè)將不再是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，而是帶有明顯高科技產(chǎn)業(yè)特性的技術(shù)密集型、創(chuàng )意密集型產(chǎn)業(yè)。因此，創(chuàng )新、高效、環(huán)保、數字化及智能化的紡織機械是未來(lái)紡機設備的主要發(fā)展趨勢。
二、我國紡織機械行業(yè)規模統計分析
據中國紡織機械協(xié)會(huì )統計，2018年，我國紡織機械行業(yè)資產(chǎn)總額為1017.96億元，同比增長(cháng)6.55%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入911.69億元，同比增長(cháng)8.82%；利潤總額達68.33億元，同比增長(cháng)5.12%。近年來(lái)，在紡織機械銷(xiāo)售收入、利潤總額方面，我國紡織機械行業(yè)規模整體上呈現上升趨勢。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)結構調整的深入，國產(chǎn)中、高端紡織裝備發(fā)展較快，紡織機械行業(yè)整體運行穩中有增。
根據中國紡織機械協(xié)會(huì )統計，截至2018年底，我國紡織機械行業(yè)規模以上企業(yè)的數量為658家，主要集中在江蘇、浙江和山東三省。目前，國內市場(chǎng)國產(chǎn)裝備占據約80%的市場(chǎng)份額。
三、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢分析
——行業(yè)利潤總額變動(dòng)情況
根據中國紡織機械協(xié)會(huì )統計，2018年度紡機行業(yè)實(shí)現利潤總額為68.33億元，同比增長(cháng)5.12%。2014年至2018年，紡織機械行業(yè)利潤總額總體呈現上升趨勢，金額基本維持在80億元左右，基本面保持穩定。
2、銷(xiāo)售利潤率變動(dòng)情況
近年來(lái)，隨著(zhù)我國紡織機械行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，行業(yè)銷(xiāo)售利潤率總體上呈現上升趨勢。
利潤水平變動(dòng)主要系以下原因，首先，“十二五”中后期，世界經(jīng)濟復蘇緩慢，國內經(jīng)濟由高速增長(cháng)轉向中高速增長(cháng)的新常態(tài)，我國紡織工業(yè)增速明顯放緩，作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡織機械行業(yè)，不可避免受到較大沖擊。其次，國內外市場(chǎng)需求不足導致紡織機械行業(yè)內產(chǎn)生不良競爭等問(wèn)題。紡機行業(yè)階段性結構性調整一定程度上抑制行業(yè)利潤水平的提升。最后，自2016年以來(lái)，我國紡機行業(yè)著(zhù)力深化供給側改革，伴隨著(zhù)下游紡織行業(yè)的景氣度和紡織品內外銷(xiāo)市場(chǎng)的回暖，訂單量和產(chǎn)品價(jià)格呈上漲趨勢，行業(yè)利潤水平有所改善。
四、下游紡織行業(yè)景氣度回升，紡織機械產(chǎn)品需求回暖
紡織機械行業(yè)的景氣程度同下游紡織業(yè)的景氣程度密切相關(guān)。據數據顯示，紡織業(yè)從2013年開(kāi)始進(jìn)入長(cháng)時(shí)間增速下滑階段，從2016年下半年開(kāi)始行業(yè)整體復蘇跡象明顯，從而帶動(dòng)紡織機械行業(yè)的景氣程度回升。2018年，紡織行業(yè)利潤總額為2766.10億元，較2017年同比增長(cháng)8.0%，增速較上年同期增長(cháng)1.1%。
五、產(chǎn)業(yè)升級和消費升級驅動(dòng)自動(dòng)化、智能化高端紡機市場(chǎng)
紡織行業(yè)以勞動(dòng)密集型模式為主，對勞動(dòng)力資源的依賴(lài)度較高。隨著(zhù)國內人力成本的不斷提高，我國勞動(dòng)力成本優(yōu)勢逐漸弱化，經(jīng)營(yíng)壓力倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，引入自動(dòng)化、高速化紡織機械設備已是大勢所趨。以紡紗行業(yè)為例，平均萬(wàn)錠用工從2010年的80人下降到2015年的60人左右，根據《紡織工業(yè)發(fā)展規劃(2016-2020年)》，到2020年則要求下降到20人以?xún)取?br />
近年來(lái)，國內紡織機械產(chǎn)品結構不斷調整。提高紗線(xiàn)品質(zhì)、節約用工的自動(dòng)化、智能化的紡機設備已經(jīng)成為國內紡織企業(yè)新上項目的首選，轉杯紡紗機、劍桿織機等產(chǎn)品表現突出。2018年，國內主要轉杯紡紗機、劍桿織機的市場(chǎng)銷(xiāo)售整體呈增長(cháng)趨勢。
紡織機械的自動(dòng)化不但可以提高紡織企業(yè)的生產(chǎn)效率、增大其盈利空間，還能提高信息化與集成應用水平，實(shí)現“減員、增效、提質(zhì)、保安全”的目的。目前，國內紡織企業(yè)生產(chǎn)設備數字化率為36.06%，數字化生產(chǎn)設備的聯(lián)網(wǎng)率為27.74%，生產(chǎn)管理環(huán)節信息化普及率為50.49%，實(shí)現管控集成的企業(yè)比例為19.82%。綜上所述，紡織機械行業(yè)將在高可靠性、高技術(shù)和高附加值的高端化、智能化發(fā)展路線(xiàn)上持續邁進(jìn)。
六、全球紡織產(chǎn)業(yè)轉移及結構調整帶來(lái)成長(cháng)新機遇
全球紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由歐美向亞洲、拉美的遷移過(guò)程，在亞洲內部也經(jīng)歷了從日韓向中國再向東南亞、南亞、中亞的逐步擴散進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)轉移必然伴隨著(zhù)固定資產(chǎn)的資本性投入，有望帶來(lái)地區紡織機械新增購置需求增長(cháng)空間，這為我國紡機出口提供了巨大的市場(chǎng)機遇。
我國紡織機械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等國，其中印度是我國紡機出口的最大市場(chǎng)。2018年我國對一帶一路地區出口紡機26.42億美元，占我國紡機總出口額的72.06%，同比增長(cháng)2.44%。與此同時(shí)，隨著(zhù)新疆資源優(yōu)勢稟賦的日益顯現及投資環(huán)境的改善，尤其是發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的多重政策實(shí)施以來(lái)，東部地區紡織產(chǎn)能有望加速向中西部轉移。
七、紡機行業(yè)進(jìn)出口情況分析
——紡機行業(yè)進(jìn)出口總體情況
據海關(guān)統計，2018年我國紡織機械進(jìn)出口累計總額為73.87億美元，同比增長(cháng)6.78%。其中：紡織機械出口36.66億美元，同比增長(cháng)7.20%；進(jìn)口37.21億美元，同比增長(cháng)6.36%。2014年至2018年，我國紡織機械出口呈現“穩中有升”態(tài)勢，進(jìn)口金額總體呈下降趨勢。
2、我國紡織機械的出口分國別情況
2018年全年，我國共向188個(gè)國家和地區出口紡織機械產(chǎn)品36.66億美元，同比增長(cháng)7.20%，其中前五位出口國分別為印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞和土耳其。
印度是中國紡織機械的主要出口國，我國對印度紡織機械出口額始終占據首位。近年來(lái)，印度多次對中國進(jìn)口商品提出反傾銷(xiāo)調查，但劍桿織機和轉杯紡紗機等產(chǎn)品不屬于印度禁止進(jìn)口或限制進(jìn)口的產(chǎn)品，印度亦未曾就該類(lèi)產(chǎn)品提起過(guò)反傾銷(xiāo)等措施。2018年我國紡織機械產(chǎn)品對印度出口總額為6.18億美元，占全部紡機出口總額的16.87%，位列我國紡織機械出口額第一位。
印度為全球第二大產(chǎn)棉國，紡織工業(yè)規模位列全球第二，是印度重要的工業(yè)行業(yè)之一。印度本土紡機制造業(yè)除紡紗設備外，尚無(wú)足夠的能力滿(mǎn)足本土需求。近年來(lái)，印度的古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦及拉賈斯坦邦等面向紡織行業(yè)出臺多項優(yōu)惠政策，大力鼓勵紡織行業(yè)的發(fā)展。內容包括按照建廠(chǎng)投資額給予貸款利息補貼、提供資金補助邦稅和增值稅減免稅或相應的稅額返還等項優(yōu)惠。多項政策旨在提高印度全國紡織企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、基礎設施水平及產(chǎn)品研發(fā)水平，這為我國新型紡織機械設備例如轉杯紡紗機、高速劍桿織機的出口帶來(lái)了新的機遇。
3、我國紡織機械的出口分產(chǎn)品情況
2018年，我國紡織機械出口36.66億美元，其中針織機械出口額為9.56億美元，占比26.08%，位居第一，其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、紡紗機械、織造機械、化纖機械和非織造布機械，其中紡紗機械、織造機械和印染及后整理機械出口額分別占比14.45%、10.49%和18.90%，較上年分別增長(cháng)27.24%、6.46%和4.20%。
4、高端紡機配件制造水平有限，仍大量依靠進(jìn)口
我國紡機制造的整體水平相距世界領(lǐng)先水平存在一定差距，高端紡織機械零部件制造的技術(shù)水平和穩定性不足已經(jīng)成為制約我國高端紡織機械行業(yè)發(fā)展的瓶頸。紡織機械越來(lái)越趨向于高速、高產(chǎn)以及自動(dòng)化，國產(chǎn)紡機配件大多占據的是中端或者低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)則較多被國外企業(yè)壟斷。近年來(lái)，紡織機械輔助裝置及零配件進(jìn)口額逐年提升。2018年，輔助裝置及零配件進(jìn)口額在進(jìn)口產(chǎn)品總額中排名第一位，進(jìn)口額達8.99億美元，較2017年同比增長(cháng)7.73%，占所有紡織機械進(jìn)口額的24.15%。
以上數據及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國紡織機械制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預測分析報告》。
(原標題：2019年中國紡織機械行業(yè)市場(chǎng)現狀及發(fā)展趨勢分析產(chǎn)業(yè)+消費升級驅動(dòng)高端化市場(chǎng)發(fā)展)
